Le premier rendez-vous qui nous permettra de cibler vos besoins est totalement gratuit et sans engagement, la suite est sur devis ce dernier est gratuit et sans engagement.

Pour les cas les plus simples et dans l’objectif de démocratiser la gestion de patrimoine aux indépendant, professions libérales et petites entreprises le cabinet se rémunèrent au succès uniquement si les produits que l’on vous propose vous convienne et ceux directement par les fournisseurs en toute transparence. C’est un principe de courtage sans honoraires ni frais de courtage.

Beaucoup de comptable manque de temps et de compétences pour vous orienter dans les bons choix, ils n’ont pas accès à une diversité de produits haut de gamme. (un exemple concret certain ne connaissent pas la possibilité d’amortir des parts d’usufruit d’immobilier). Par ailleurs certains vous oriente pour vous vendre davantage de prestations. (exemple concret pour certaines constitution d’holding non pertinente) Si vous doutez de mon utilité le premier rdv est de tout manière gratuit et sans engagement, vous n’avez donc à perdre « que » la valeur de votre temps.

Les banquiers n’ont bien souvent pas une vision globale de l’entreprise et des différents leviers que l’on peut utiliser. Ils ont accès à une gamme restreinte de produit dépendant de leur établissement. Si vous doutez de notre utilité le premier rdv est de toute manière gratuit et sans engagement, vous n’avez donc à perdre « que » la valeur de votre temps.

• Un premier rendez-vous où l’on fait connaissance, nous prenons connaissance de votre situation, celle de votre entreprise de vos objectifs et de vos attentes vis-à-vis de notre cabinet.

• Ensuite si nécessaire nous vous établissons un devis, Pour les cas les plus simples et dans l’objectif de démocratiser la gestion de patrimoine aux indépendant, professions libérales et petites entreprises le cabinet se rémunèrent au succès uniquement si les produits que l’on vous propose vous convienne et ceux directement par les fournisseurs en toute transparence. C’est un principe de courtage sans honoraires ni frais de courtage.

• Enfin si cela vous semble judicieux nous mettons en œuvre les solutions proposées.

• Suivi annuel : Une relation de long terme s’instaure, vous n’êtes pas livré à vous-même. Nous serons à vos côtés pour vous voir si vos objectifs sont toujours en phase avec les solutions préconisées et vous accompagner dans l’évolution de vos objectifs et celle de votre entreprise.

La majorité de nos consultations se font en visio, cependant nous pouvons nous déplacer si nécessaire dans vos locaux ou vous pouvez venir dans les nôtres.

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